1927年地下党员钱壮飞（孔祥玉 饰）为了保护自己离开北平化装成医生转移到上海抵达上海后钱壮飞与党失去了联系然而他却得到了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的青睐徐恩曾邀请钱壮飞加入中央党务调查科并对他的才能给予赏识不久后钱壮飞重新与地下组织建立了联系并得到中央的批准要求他打入敌人内部长期潜伏下去　　在国民党的秘密机构中钱壮飞逐渐赢得了徐恩曾的信任成功地破译了重要的密报阻止了因为顾顺章的叛变而引发的国民党队上海地下组织的突袭行动钱壮飞安全地撤离了上海并前往中央苏区参加红军这段经历展示了钱壮飞在潜伏过程中的机智和勇敢也显示了地下党员在艰难环境下为革命事业奋斗的决心和牺牲精神