大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼英俊自负梦想当上狼群的统领老吉是大灰的强劲对手与大灰竞争狼王的位置他们决定比武一决胜负就在比武的前夜大灰不小心中了魔法变身成一只羊他不得不离开狼群与羊群居住在一起老吉趁老狼王不备将其推下山崖夺得狼王之位　　一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住大灰将其救出这个行为激怒了老吉他决定袭击羊群得知狼群要袭击羊群的时候大灰决定领导羊群与狼群抗争在建设防线的时候大灰被发现与狼群有瓜葛失去了大家对他的信任他不得不独自离开羊群在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会但是同时得知狼群马上就要袭击羊群他放弃变回狼的机会毅然回到羊群带领羊群战胜了狼群两个族群最后达成了和平协议