明末靖王在中原武林人士的协助下带兵扫平了沿海倭寇扶桑国王派使臣半月大将军护送郡主前来我朝答谢郡主被人秘密劫走楚留香成为最大嫌疑人而遭到官府和武林的通缉时楚留香远赴东海蓉蓉姬冰雁胡铁花等人只有一面尽快通知他一面试图找寻出郡主的下落无花发现劫持郡主的人是半月手下遂与半月勾结挑拨众武林人士欲置楚留香于死地武林大会上一直隐身幕后的楚留香现身揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王将中原武林一网打尽以夺取大明江山的阴谋无花终不敌中原一点红半月也在楚姬胡手下战败身亡