东汉末年刘、关、张一见如故情投意合桃园结义誓扶汉室西凉刺史董卓废少帝自封相国校尉曹操大为愤慨纠集天下诸候共讨董卓董卓派大将华雄迎战关羽巧施春秋刀法取华雄首级曹操为了瓦解桃园力量把义女貂婵赐给关羽貂婵为成全桃园兄弟共拯汉室挥泪自刎徐州之役桃园三兄弟失散关羽与曹操约法三章暂归曹营关羽身在曹营心在汉面对爵位、金钱、美女毫不动摇曹操敬爱关羽五日大宴三日小宴上马敬下马迎十分厚待关羽为报其恩常立大功被封为汉寿延候关羽得知刘备信息后立带俩位嫂子离开曹营千里寻兄过五关斩六将　　赤壁大战后曹操败走华容道诸葛亮巧用计媒关羽伏兵义释曹操关羽之子关兴骑马撞死牧童关羽执法如山欲斩其子此时孙、曹联兵攻打荆州牧童祖母见关羽大义秉公与众人求情赦免其子之过令其子带罪出征杀敌立功东吴孙权设计意得荆州关羽大意失荆州全军惨败父子败走麦城不幸被孙权伏兵所擒……黄河怒吼长江咆哮长城哭泣大山默哀关羽忠义信勇的美德化为千古不朽的民族精神……