大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一只狼英俊自負(fù)夢(mèng)想當(dāng)上狼群的統(tǒng)領(lǐng)老吉是大灰的強(qiáng)勁對(duì)手與大灰競(jìng)爭(zhēng)狼王的位置他們決定比武一決勝負(fù)就在比武的前夜大灰不小心中了魔法變身成一只羊他不得不離開(kāi)狼群與羊群居住在一起老吉趁老狼王不備將其推下山崖奪得狼王之位　　一只小羊偷跑到北方草場(chǎng)被狼群捉住大灰將其救出這個(gè)行為激怒了老吉他決定襲擊羊群得知狼群要襲擊羊群的時(shí)候大灰決定領(lǐng)導(dǎo)羊群與狼群抗?fàn)?在建設(shè)防線(xiàn)的時(shí)候大灰被發(fā)現(xiàn)與狼群有瓜葛失去了大家對(duì)他的信任他不得不獨(dú)自離開(kāi)羊群在路上他的到一個(gè)接觸魔法變回狼的機(jī)會(huì)但是同時(shí)得知狼群馬上就要襲擊羊群他放棄變回狼的機(jī)會(huì)毅然回到羊群帶領(lǐng)羊群戰(zhàn)勝了狼群兩個(gè)族群最后達(dá)成了和平協(xié)議