金山戈（唐威）為一浪跡天涯之江湖客因見金人入侵河山破碎乃思投在張哲元帥麾下從軍報國一夜遇見丞相之子與兩惡少在酒樓飲酒作樂仗勢欺人與之發生衝突大打出手丞相之子不幸為惡少失手刺死誣山戈所為元帥亦誤為山戈所刺欲押解發配邊地途中遇金兵攔阻差官逃走無蹤山戈藝高膽大打的金兵落花流水山戈亦解枷鎖元帥張哲為金元帥完顏（魏蘇）所殺元帥之女恩珠（韓湘琴）幸得王封（高明）之助一行人逃至陸莊以其為根據地招募天下英雄報國仇家恨值山戈路經此處比武結果王封大為賞識...