七七事变后引发中国对日本全面抗战热血青年地达城（赖兴祥饰演）经历一场大战后弃械到南洋流浪先后认识了小戏子翠翠（黄嫊芳饰演）和隐瞒日本人身份的秀子（李锦梅饰演）三人被卷入一段感情漩涡 　　王秋梅（林晓佩饰演）遭富商凌辱后与礼服店少东结婚但却与旧男友抗日分子谢国民珠胎暗结 　　日军攻占新加坡后对华人大屠杀国民（李铭顺饰演）不堪日军折磨当了汉奸地达城则重新拿起枪杆抗日3年8个月后日军投降 　　国民因内疚曾当过汉奸而自杀地达城安然回返新加坡却得知秀子被送往山打根当军妓…