在城市的破败角落脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年虽然破了许多大案要案满身都是伤痕弹孔但是他的家庭情况却一团糟老婆和他离婚儿子嫌他臭与老警察相对青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天扶摇直上FBI请他讲课相关动画片热播波比俨然成为福尔摩斯一般的存在在某起密室杀人案后老警察不得已请来波比调查波比为什么会这么厉害这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关在崇拜他的小孩子们的追问下波比的思绪回到孩童时代麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年一切美好都早已注定……