三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了灰豆认识到祖先做了很多坏事它要脱胎换骨做个好心肠的孩子它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识大嘴怪要吃小兔子为救小兔子灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆只要坚持做好事总有一天会被理解的大嘴怪把月亮弄脏了灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛因同情小金龙它给小金龙点上了眼睛可自己眼歪把人家的眼也给点歪了虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......