东汉末年朝政腐败、民不聊生太平道首领张角组织领导了黄巾起义汉家王朝危在旦夕涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷在楼园结为兄弟广招贤士组织队伍心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱率大军进京将吕布收为义子权倾朝野废少帝立陈留王为献帝从此挟天子以令诸侯曹操行刺董卓未遂逃出京城会合各路诸侯兴兵讨董刘备参与是役桃园三兄弟在虎牢关三战吕布司徒王允欣赏品布骁勇、善战即巧施美人计利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前董卓死后吕布和王允争权到处树敌最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼曹操消灭董卓、吕布后自封为相左右朝纲献帝写血诏由董承交与刘备要是备肃奸除暴重整汉室以正朝纲刘备虽深受曹操重用但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌亦想脱身京城即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍刘备刚刚出发曹操突然反悔密令徐州车胄截杀刘备事发车胄被关羽所杀曹操大怒率20万大军进军徐州刘备败北投奔了袁绍曹操兵伐下邳关羽被困土山为保护刘备家眷和确保以后的建国大计关羽违心地投顺于曹操麾下关羽在白马坡前斩颜良诛文醜为曹营立下了战功曹操奏知献帝封关羽为汉寿亭侯关羽得知刘备在袁绍处立即持印封金保护二位皇嫂离开许昌过五关斩六将最后未免园三兄弟终于在古城相会共谋建立蜀国之大计　　官渡之战曹操消灭了袁绍即乘胜连下四州平定河北刘备在荆州被袭遇险意外幸会水镜先生并推荐了卧龙凤雏刘、关、张三顾茅庐请孔明出山相助孔明第一次用兵便使数万曹军受挫于博望坡刘表死后曹操得了荆州兵围当阳赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军曹军沿江结寨训练水兵准备吞并江东孔明运用策略与孙权联合抗曹周渝、孔明协同谋划为赤壁大战打下了胜利基础庞统献连环计孔明借东风赤壁之战使曹操83万大军全军覆没并云长在华容道慨然放走了败将曹操赤壁大捷之后孔明进兵长沙在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战不分胜负最后关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大惧怕日后对自己造成威胁便施美人计诱使刘备过江招亲令其交还荆州孔明识破了周瑜的计谋使其赔了夫人又折兵曹操野心未死诱杀了征西将军马腾马腾之子马超起兵